10月15日獲悉,滬港通標的股恒大地產(chǎn)(HK.3333)成功發(fā)行200億非公開公司債券。據(jù)了解,此次私募債券分為3+2年期和5年期兩種。其 中175億的3+2年期債券利率7.38%,25億的5年期債券利率7.88%。國內(nèi)最權威的評級機構“中誠信證評”給予恒大本次債券AAA最高信用評 級。
據(jù)悉,恒大本次發(fā)債受到市場的熱捧,反應熱烈,獲50億基礎發(fā)行規(guī)模的4倍超額認購,同時恒大的這次發(fā)債創(chuàng)國內(nèi)私募債最大規(guī)模歷史紀錄。
對于恒大的本次發(fā)債業(yè)內(nèi)普遍認為,恒大繼6月發(fā)行200億公司債券后,再度成功發(fā)債,反映內(nèi)地投資者對恒大這類國內(nèi)龍頭企業(yè)的實力和潛力有著更清晰 認知。更有分析指出,出色的基本面是恒大持續(xù)獲投資者熱捧的主要原因。2015年上半年,恒大現(xiàn)金余額815.7億,行業(yè)第一,同比增27.4%,可動用 資金2157.7億,實現(xiàn)營業(yè)額777.4億今年前三季度,銷售額則達到1287億,目標完成率已近九成。、凈利潤132.9億、核心業(yè)務利潤101.6 億,多項經(jīng)營指標全國第一。
恒大發(fā)債,今年已不是首次,6月18日恒大首批50億的境內(nèi)債以5.38%利率成功發(fā)行,獲得數(shù)倍的超額認購,不僅創(chuàng)造截至當時的最低債券利率紀 錄,還開創(chuàng)了紅籌公司國內(nèi)發(fā)債的先河;第二批150億的境內(nèi)債于7月7日成功發(fā)行,同樣受到了市場的熱捧獲超額認購,利率更再創(chuàng)新低。
憑借強勁銷售的勢頭和穩(wěn)定增長的基礎,恒大地產(chǎn)近期接連被新加坡大華繼顯、花旗銀行、中信證券、中銀國際等國內(nèi)外四家大型券商給予買入評級,目標價最高9.81港元。